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邊界消失:中美互聯網第一次合縱連橫

谷歌投資京東,是美國互聯網第一次結盟中國互聯網。

多年前谷歌曾入股百度、雅虎曾入股阿里,但那都是上市公司投資非上市公司。更多時候,中美互聯網巨頭之間是廝殺,而不是合作。谷歌跟百度斗了多年,最后負氣離開,亞馬遜跟阿里、京東斗了多年,已經看不到勝算,Facebook與騰訊兩大社交巨頭基本是各干各的。

我之前說過,嚴格意義上,目前中美沒有一家真正的全球性公司。美國三大互聯網巨頭谷歌、亞馬遜、Facebook在中國的市場份額基本可以忽略不計,中國BATJ——騰訊、阿里、百度、京東的海外戰略只是最近一兩年才剛剛開始。此前的江湖態勢是,美國互聯網巨頭在中國之外的市場寸土必爭,中國的互聯網巨頭在中國本土跑馬圈地。

但時代變了。隨著中國互聯網滲透率越來越高,特別是中國互聯網巨頭的指數級成長,中國本土市場的空間已經越來越不適應BATJ們的閃躲騰挪。出海,向全球市場進軍,就成了巨頭們的必由之路。

與此同時,美國互聯網巨頭的利益格局也大致形成,它們在全球市場的縱向競爭基本宣告結束,進而轉為橫向競爭:你打我左臉,我打你有臉。年初先是亞馬遜禁售谷歌的硬件產品,谷歌迅速做出還擊,停止對亞馬遜輸出Youtube視頻內容。

這次谷歌投資京東的一個背景是,它與亞馬遜的橫向競爭日益加劇:一方面,通過亞馬遜搜索商品并產生購買的行為越來越頻繁,另一方面,通過谷歌的硬件產品(谷歌助手等)下單購買的行為也越來越多。說白了,就是亞馬遜越來越像谷歌,谷歌越來越像亞馬遜。巨頭之間的邊界越來越模糊。

中國這邊的斗爭態勢沒有任何時差。社交起家的騰訊、C2C起家的阿里、B2C起家的京東,幾乎同時進入線下零售江湖。無論是叫無界零售還是新零售,每一個巷戰都能看到巨頭們的身影。

所以合縱連橫、遠交近攻就成了中美互聯網巨頭新的戰略選擇。世界上最大的搜索引擎入股中國最大的零售商,實質是互聯網全球化的動力機制正在東移,即中國互聯網公司的角色和價值越來越大,中國巨頭們對“邊界”的話語權越來越大。

谷歌選擇京東,首先在于后者是目前中國全球化布局最早、也最深的零售平臺。兩年前京東就進入了東南亞市場,京東物流已在五大洲設立超過 110 多個海外倉,原產地覆蓋率達到100%。

京東還通過進駐沃爾瑪美國電商平臺,可以把中國商品賣至美國,比如海爾等中國制造品牌。此外,京東物流已開通美國本地備貨+配送等。京東最核心的優勢,恰恰是谷歌目前最稀缺的能力。

谷歌看重京東的,還有“內容”。商品信息一直都是搜索引擎轉化價值最高的內容,隨著亞馬遜在美國第一網上購物入口地位的確立,谷歌的商品信息展示越來越多流向亞馬遜。缺商品信息,是谷歌當前的最大隱憂。

谷歌目前面臨的處境,很像 2008 年的百度。當時淘寶全面屏蔽搜索引擎,最終導致做全網搜索的百度市值遠遠沒有做垂直搜索的阿里的市值高。要避免百度的前車之鑒,谷歌必須結盟。表面上看是京東需要谷歌的流量,其實也是谷歌需要京東的“內容”。

所以,向來主打正品優質概念的京東,就成了谷歌的最佳結盟伙伴。在歐美發達國家以及東南亞這樣的新興市場,京東是最有可能逼近亞馬遜的零售平臺。原因有二:

第一、京東和亞馬遜都是B2C起家,而B2C對平臺的最大考驗就是供應鏈、倉儲和物流體系。京東因為全力All in物流,不得已錯過了支付的風口,但今天來看,終于在全球化時代讓自己的核心競爭力有了新的用武之地。京東越像亞馬遜,對于谷歌來說就越有價值。

京東的自營零售綜合費用率不到10%,這是什么概念?目前全世界能夠做到綜合費用率10%的只有少數兩三家公司,其中一個是美國的Costco,它的費用率不到10%,它用11-12%的毛利率就可以實現很好的利潤。谷歌當然看重京東的效率優勢。


第二、京東不僅具備與國際大牌商品的合作經驗,而且更具有對中國制造的了解能力和服務能力。劉強東說,京東的智慧物流網絡已經覆蓋了中國99%的人口,同時,我們成功降低了高達70%的社會化物流成本、把物流效率提高了 2 倍以上。

今年 618 年中大促期間( 6 月 1 日- 6 月 16 日統計),通過京東主站、俄文站、英語站、西班牙語站等渠道,出口訂單量同比去年增長375%,出口國家前五為俄羅斯、烏克蘭、波蘭、西班牙、法國。同時,通過保稅倉、跨境直郵兩種進口模式,進口商品生產訂單同比去年同期增長66%。

劉強東說無界零售,應該不僅僅局限于線上和線下,還包括國內和國外。京東對海外市場的商品輸出,本質上是模式輸出,即把中國市場驗證成熟的供應體系、配送體系移植到國外;而谷歌的優勢,一方面是龐大的用戶群體,另一方面是領先的技術。這兩點足以保證京東的全球化戰略能夠軟著陸。5. 5 億美金的投資金額,真不是最大看點。




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